Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale pour le chef d'entreprise.
Identifier les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales.
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis.
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation.
Méthode pédagogique : Les méthodes techniques, présentées de manière synthétique et cohérente, sont illustrées par des cas pratiques afin de permettre aux participants d'appréhender concrètement l'analyse et le diagnostic patrimonial.
Programme de la formation Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise :
- Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale
- Aborder la découverte de la situation
- Identifier les bonnes questions à poser
- Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données
- Analyser la situation
- Définir une grille de lecture
- Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi
- Établir le diagnostic patrimonial
- Les clés d'une bonne rédaction
- Savoir le présenter au client
- Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète
Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités
- Les modifications du droit de la famille
- L'impôt sur les sociétés
- Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés
- Les transmissions et cessions de sociétés
- Le point sur les lois Dutreil et Jacob
- L'imposition des plus-values
- Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète
Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial
- Optimiser fiscalement la situation
- Minorer les frottements fiscaux
- Déterminer la politique de revenus
- Assurer la sécurité financière de la famille
- Optimiser juridiquement la situation
- Restructurer le patrimoine
- Organiser la transmission
- Développer le patrimoine
- Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun
Cerner les outils d'optimisation et de développement
- Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile
- Utiliser l'effet de levier du crédit
- Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers
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