Identifier les différents concepts de fonds éthiques, les acteurs, les enjeux et les perspectives de ce marché.
Cerner le rôle des agences de notation et comprendre les méthodes de l'analyse extra-financière.
Maîtriser les différentes catégories de fonds ISR et leurs styles de gestion.
Conseiller cette catégorie de placement aux clients.
Méthode pédagogique : L'alternance d'apports théoriques, de cas concrets, de tests de connaissances et d'exercices pratiques en relation avec l'actualité du secteur permet aux participants de mieux appréhender l'univers de l'investissement socialement responsable. Les participants gestionnaires de fonds éthiques sont invités à apporter leurs notices d'information.
Programme de la formation Comprendre l'ISR : principes, mécanismes et outils de sélection :
Maîtriser les principes et enjeux de l'ISR
- Définir le cadre de l'investissement socialement responsable
- L'ISR, un concept aux multiples définitions : développement durable, responsabilité sociale et sociétale, commerce équitable, éthique…
- Étudier les différentes approches
- Exclusion de certains produits ou de certaines stratégies, performances de l'entreprise, approche " risques et opportunités "…
- Focus sur les principes fondamentaux du développement durable
- Test de connaissances : validation des questions relatives aux principes de l'ISR
Cerner le marché et son environnement
- Les acteurs
- Les investisseurs
- La réglementation applicable
- Les chiffres clés du marché de l'ISR
- Test de connaissances : validation des questions relatives au marché de l'ISR
Découvrir la notation extra-financière
- Distinguer son rôle par rapport à la notation financière classique
- Le processus de notation
- Les principaux critères examinés : impact de l'entreprise sur son environnement, relations avec les salariés, gouvernement d'entreprise, relations avec les actionnaires, clients et fournisseurs…
- Les grandes agences de notation en France et dans le monde
- Test de connaissances : validation des questions relatives à la notation
- Insérer l'ISR dans un portefeuille d'actifs
Connaître les trois supports de base : actions, obligations, monétaires
- Identifier les principales catégories de fonds
- Fonds actions France, Europe, monde
- Fonds obligataires et autres produits de taux
- Fonds diversifiés, fonds de fonds
- OPCVM : identifier les différents styles de gestion
- Gestion indicielle, sectorielle, value et growth, alternative...
- Étude de cas : analyse comparée de différents fonds " éthiques "
- Connaître les apports de l'ISR dans un portefeuille et construire un processus de gestion
- La place de l'ISR dans une allocation stratégique et tactique
- Les niveaux de performance observés
- Étude de cas : entraînement à la construction d'une SICAV " éthique ". Les principales étapes
Partenaire formation 
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