Maîtriser les principes généraux des montages financiers et leurs avantages.
Choisir les sources de financement adaptées à un projet.
Mettre en place les montages juridiques et financiers.
Méthode pédagogique : L'alternance d'apports théoriques et d'exemples permet aux participants de se familiariser avec les techniques de montages financiers. Des études de cas permettent de valider l'assimilation des mécanismes présentés.
Programme de la formation Comprendre les montages financiers :
Financements structurés d'actifs
- Maîtriser les principes des financements structurés d'actifs
- Recenser les avantages par rapport à un financement classique
- Les actifs éligibles
- Typologie et comparaison des modes de financements d'actifs :
- lease, lease financier, lease fiscal, sale and lease-back…
- Choisir entre les différentes formes de financements
- Montage financier et juridique
- Acteurs et déroulement d'une opération
- Les montages types
- Étude de cas : étude d'une opération de financement maritime
Financement de projet
- Comprendre le financement de projet
- Les objectifs, les acteurs, les types de projets
- Partage des risques et bancabilité
- Les grandes catégories de risques
- Faire une analyse de risque. Le partage entre les intervenants
- Sources de financement et structuration financière
- Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes
- Structuration de l'opération : analyser les critères de mise en place
- Mesure de la viabilité financière du projet
- Montage juridique
- Accords initiaux, appel d'offres, documentation projet…
- Mettre en place une architecture contractuelle
- Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet
- Étude de cas : étude d'un projet autoroutier
Analyser les opérations de titrisation
- Recourir à la titrisation
- Arbitrer entre titrisation et autres méthodes de refinancement
- Identifier les risques inhérents
- Panorama des actifs titrisables et évolution du marché
- Les étapes clés d'une opération de titrisation
- Aspects juridiques et fiscaux
- Aspects comptables
- Étude de cas : étude d'une opération de titrisation de créances commerciales
Maîtriser les techniques du financement LBO
- Identifier les mécanismes d'une opération de LBO
- Capital investissement et LBO : notions clés
- Les différents types de LBO
- La société cible
- Cerner les étapes clés du montage
- Due diligence, pools d'investisseurs, structuration fiscale et points sensibles
- Mettre en place le financement
- Les sources de financement
- Le mécanisme de l'effet de levier
- Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
- Reporting
- Identifier les sorties possibles
- Étude de cas : étude d'une opération de LBO
Partenaire formation 
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