Organisme de formation professionnelle et formation continue

Évaluer et reprendre une entreprise

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Maîtriser le déroulement d'une négociation d'entreprise. Appliquer les techniques d'évaluation d'entreprise. Identifier les facteurs clés de succès et les pièges à éviter.

CONTENU DU PROGRAMME

Méthode pédagogique :
L'alternance d'apports théoriques, d'exemples et d'études de cas permet aux participants de se familiariser avec le processus d'acquisition d'une entreprise, de l'identification de la cible à son intégration en passant par le choix du financement et le montage juridique.

Programme de la formation Évaluer et reprendre une entreprise :

Maîtriser les étapes préalables à l'acquisition
  • Identifier et analyser l'entreprise cible
    • Cerner les caractéristiques de la cible et analyser son business plan
    • L'importance du diagnostic stratégique et financier
  • Arbitrer entre les méthodes existantes
    • Choisir une méthode adaptée au secteur d'activité, au métier, à la situation de l'entreprise
  • Évaluer l'entreprise par la méthode DCF
    • Déterminer les cash flows normatifs et le taux d'actualisation
    • Retenir des hypothèses pertinentes
  • Maîtriser les autres méthodes d'évaluation
  • Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix
    • Exercice d'application : évaluation d'une entreprise selon les différentes méthodes et détermination d'une fourchette de prix
Mettre en oeuvre le processus d'acquisition
  • Lister les différentes étapes
    • Planning d'une opération d'acquisition/cession de société : du choix de la cible à la signature du contrat
  • Identifier les précautions juridiques et les montages financiers envisageables
    • Les garanties à donner ou à recevoir
    • L'ingénierie financière préalable et l'optimisation du montage
    • Négocier le prix et les modalités de paiement
  • Éviter les pièges dans la négociation
    • Identifier et anticiper les points de friction entre les parties
    • Repérer les pièges à éviter pour maximiser ses chances d'atteindre les objectifs fixés
    • Étude de cas : analyse commentée du processus d'acquisition d'une entreprise
Financer l'opération
  • Recenser les différentes sources de financement, leurs avantages et contraintes
    • Fonds propres et quasi fonds propres, instruments de dette (dette senior, mezzanine…)
    • Les opérations à effet de levier
    • Fusions et apports partiels d'actifs
  • Arbitrer entre les différents modes de financement
    • Choisir le mode de financement le plus approprié. Les critères déterminants
    • Étude de cas : étude de plusieurs opérations d'acquisition faisant appel à des financements différents
Prendre le contrôle de l'entreprise
  • Différencier date de signature et date de fin de processus d'acquisition
  • Intégrer la société acquise et mettre en place une période de transition adaptée : les bonnes pratiques à mettre en oeuvre
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INFORMATIONS

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Toute personne impliquée dans un projet de rapprochement ou de reprise d'entreprise
Référence : CNF9104
Prix HT / Stagiaire : 1 520 €
Durée : 2 Jours
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