Maîtriser les principes de sélection de fonds.
Élaborer un processus de sélection.
Construire et piloter un portefeuille en multigestion.
Méthode pédagogique : À l'issue de la formation, les participants doivent pouvoir mieux appréhender les techniques de sélection de fonds ou de gestion et de suivi des risques liés. Ils peuvent améliorer leur processus de sélection, imaginer les outils de suivi et de communication autour de la performance des portefeuilles sous leur responsabilité. Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants s'exercent à l'application pratique des concepts à travers des mises en situation et des exercices d'application.
Programme de la formation Sélection de fonds et multigestion :
Maîtriser le cadre général de la sélection de fonds
- Cerner l'environnement
- La réglementation applicable, les différents acteurs
- Étude comparée France, Europe et États-Unis
- Les perspectives d'évolution
- Lister les différentes applications de la sélection de fonds
- Comprendre les enseignements théoriques et pratiques de la gestion de portefeuille
- Les enseignements de la théorie moderne du portefeuille
- Les principaux biais de gestion d'une orientation, les différentes stratégies d'investissements
- Les limites d'utilisation
- Étude de cas : les critères de choix entre gestion indicielle et gestion active
Analyser le processus de sélection de fonds
- Identifier les techniques de sélection de fonds
- Le suivi historique de la performance de gestion
- Les modélisations linéaires simples et multiples
- L'apport récent de la modélisation stochastique
- La signification des principaux ratios
- La cartographie des comportements
- Étude de cas : examen d'un rapport de gestion de fonds
- Acquérir les techniques qualitatives de sélection de fonds
- L'apport en amont et en support de l'étude quantitative
- L'interview du gérant de fonds : les questions à poser
- Les différents suivis qualitatifs du gérant de fonds
- Mise en situation : entraînement aux techniques d'interview d'un gérant
- • Étudier le processus de sélection d'un fonds
- L'allocation stratégique et tactique
- Les comités de décision
- La quantification des préférences
- Sélectionner des produits financiers
- Le contrôle de la trajectoire de performance
- Étude de cas : étude du processus de gestion concernant la multigestion d'actions européennes
- Connaître les outils d'aide à la décision
- L'apport des analyses existantes des agences de notation
- L'apport des modélisations de comportement : approche traditionnelle, multi-factorielle et approche par cartographie
- Exercice d'application : à partir des objectifs et contraintes d'un investisseur, détermination de son allocation d'actifs et de la sélection d'OPCVM en actions internationales
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