• La formation s'appuie sur une méthode active alternant apports théoriques, cas concrets et exercices pratiques.
• Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants sont invités à se munir d'une calculatrice et, le cas échéant, à apporter les notices d'information et le rapport de gestion d'une SICAV de leur établissement, ainsi que le dernier rapport annuel de leur entreprise.

Programme :
 
SICAV et FCP : organisation – les différents intervenants – rôles et obligations

• Investisseurs
• Promoteurs
• Société gestionnaire du fonds
• Banques dépositaires
• AMF
• Agences de notation
  • Séquence de questions/réponses : validation des questions relatives à l’organisation

La Bourse : initiation

• L’organisation, l’admission, les règlements, le SRD
• Les offres publiques (OPA, OPE)
• Les trois supports de base : actifs monétaires, obligations, actions
• Les autres produits : BSA, produits dérivés…
• Indices boursiers, comment lire la cote ?
  • Séquences de questions/réponses : validation des questions relatives à la Bourse

OPCVM : quel produit pour quel profil ?

• Les six grandes familles
  • Actions, obligations, monétaires, diversifiés, fonds alternatifs, fonds à formule
• Le profil de gestion
  • Prudent
  • Équilibré
  • Dynamique
• La construction d'un portefeuille : les paramètres de choix
  • Quels produits pour quels objectifs ?
  • Réduire les risques en diversifiant
• Les styles de gestion
  • Sectorielle, value, growth
  • Gérer un portefeuille actions : top-down ou bottom-up
  • L’approche top-down appliquée au portefeuille d’OPCVM
  • Séquence de questions/réponses : validation des questions relatives aux styles de gestion
  • La gestion administrative
• Les opérations d’achat / vente
• L’information des souscripteurs (notices)
• Les organes de contrôle (AMF, Euronext)
• Les éléments de fiscalité

Mise en situation : entraînement à la construction d’une SICAV afin de mieux identifier les pièges et les bonnes pratiques

Animateur :

• Edwige POTRON
  • Consultante en finance
  • CABINET POTRON