Déterminer sa stratégie d'investissement.
Maîtriser les outils nécessaires à sa mise en oeuvre.
Construire et piloter un portefeuille d'actifs.
Méthode pédagogique : À travers cette formation, les participants doivent pouvoir mieux mettre en oeuvre leur stratégie d'investissement. Grâce à de nombreux exercices d'application et illustrations, ils peuvent améliorer leur processus de gestion, imaginer les outils de suivi de leur portefeuille et mettre en place les outils de reporting destinés à expliquer la performance des portefeuilles sous leur responsabilité.
Programme de la formation Stratégie d'investissement :
Maîtriser le contexte de la stratégie d'investissement
- Étudier le comportement des différentes classes d'actifs
- Marché monétaire, obligations, actions, devises et produits dérivés
- Exercice d'application : performance et risque des actifs, étude de leurs corrélations
- Sélectionner les produits financiers appropriés
- Titres vifs, trackers ou produits indiciels, OPCVM classiques et produits alternatifs
- Exercice d'application : attraits et limites de la stratégie de gestion active et de la stratégie passive
- Maîtriser l'environnement économique et financier
- Savoir lire les statistiques économiques et financières
- Suivre la conjoncture des économies, l'activité et les autorités financières internationales
- Exercice d'application : les indicateurs à suivre, rôle du consensus
Construire son portefeuille d'actifs
- Déterminer les objectifs de performance du portefeuille
- Évaluer les risques du portefeuille
- Inclure ou non une stratégie de couverture de risques
Bâtir un processus de gestion complet
- Comprendre les mécanismes de l'allocation stratégique et tactique
- Cerner le rôle des comités de décision
- Profil et rôles respectifs
- La quantification des préférences
- Sélectionner les produits financiers
- Contrôler la trajectoire de performance
-
Étude de cas : construction d'un portefeuille OPCVM actions, d'un mandat diversifié sans contrainte réglementaire, d'un mandat d'assurance ou de mutuelle, d'un mandat de gestion patrimoniale
Partenaire formation 
|