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Découvrez les formations Asset management et private banking de notre cataloque de formation BANQUE - FINANCE - ASSURANCE, ce guide de choix vous permet de trouver la formation correspondant a votre besoin.

• OPCVM : Organisation, risques et responsabilités (CNF9022)
  Mieux appréhender l'environnement réglementaire des OPCVM. Identifier les risques et responsabilités. Maîtriser les nouveaux ratios OPCVM.
  
  
• SICAV et FCP les fondamentaux des mécanismes, outils et styles de gestion (CNF9024)
  Déterminer les différentes catégories d'OPCVM. Comprendre le rôle de chaque intervenant. Identifier les outils et les styles de gestion.
  
  
• Gestion quantitative de portefeuille : maîtriser les techniques et mesurer la performance (CNF9013)
  Maîtriser les différents modes de gestion. Optimiser le rapport rendement / risque. Savoir mettre en œuvre la mesure de performance.
  
  
• Construction de portefeuille et gestion des risques : comprendre et utiliser les techniques d'allocation d'actifs (CNF9097)
  Maîtriser les principes d’allocation d’actifs. Savoir construire et piloter un portefeuille d’actifs. Mesurer la performance de son allocation.
  
  
• Sélection de fonds et multigestion : comprendre et utiliser les techniques de sélection de fonds (CNF9098)
  Maîtriser les principes de sélection de fonds. Savoir élaborer un processus de sélection. Savoir construire et piloter un portefeuille en multigestion.
  
  
• Maîtriser la gestion actif-passif : s'approprier les outils et pratiques de l'ALM (CNF9053)
  Faire le point sur les risques et leur méthode d'évaluation. Identifier les impacts des normes IFRS. Mettre en place et faire vivre un système ALM.
  
  
• Gestion alternative : process, techniques et mesure de performance (CNF9099)
  Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative. Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs. Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque.
  
  
• Pratiquer la gestion de patrimoine - Cycle long pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale (CNF9068)
  Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux indispensables. Arbitrer efficacement entre les différents produits. Acquérir une aptitude au suivi des risques et à l’analyse de la rentabilité.
  
  
• Les fondamentaux des techniques de gestion de patrimoine (CNF9034)
  Acquérir une méthodologie pratique de l'audit patrimonial. Maîtriser les règles fondamentales de détention, de gestion et de transmission patrimoniales. Savoir quel montage préconiser en fonction du profil et des besoins du client.
  
  
• Techniques du diagnostic patrimonial : maîtriser les outils pour comprendre et corriger (CNF9036)
  Développer une approche globale et méthodique du patrimoine, intégrant paramètres familiaux, financiers et fiscaux. Savoir élaborer un diagnostic patrimonial. Assurer la gestion et le suivi du dossier.
  
  
• Sécuriser les activités de conseil en gestion du patrimoine (CNF9061)
  Répondre aux obligations réglementaires. Appréhender tous les risques de mise en cause de la responsabilité. Prévenir les litiges éventuels.
  
  
• Assurance vie et gestion de patrimoine (CNF9063)
  Savoir présenter les principaux atouts de l'assurance vie par rapport aux autres produits. Optimiser l'ensemble des techniques de l'assurance vie pour bâtir une stratégie de gestion de patrimoine performante. Prévenir les difficultés juridiques et fiscales de l'assurance vie.
  
  
• Maîtriser la fiscalité des placements des particuliers (CNF9062)
  Connaître les atouts et limites de chaque type de placement. Choisir les placements les plus adaptés à chaque situation patrimoniale. Construire une stratégie performante d'optimisation fiscale.
  
  
• Les fondamentaux des OPCVM (CNF9146)
  Appréhender et analyser, comprendre les évolutions du marché des OPCVM. Maîtriser les différents types d'OPCVM, le cadre réglementaire et les différents styles de gestion mis en œuvre. Acquérir une bonne compréhension des techniques modernes de construction de portefeuilles, de mesure des risques et d'analyse des performances.
  
  
• Calcul du ratio d'engagement des OPCVM (CNF9145)
  Maîtriser le nouveau dispositif de calcul du ratio d'engagement. Appréhender les principales règles de la réforme et leurs conditions de mise en œuvre.
  
  
• Comprendre l'ISR :Principes, mécanismes et outils de sélection (CNF9153)
  Identifier les différents concepts de fonds éthiques, les acteurs, les enjeux et les perspectives de ce marché.Connaître le rôle des agences de notation et comprendre les méthodes de l'analyse extra-financière.Maîtriser les différentes catégories de fonds ISR et connaître leurs styles de gestion.Savoir conseiller cette catégorie de placement aux clients.